Développement de patrimoine
Le patrimoine du chef d’entreprise doit être considéré comme un ensemble d’actifs et de passifs valorisé monétairement et issu de son patrimoine privé et professionnel. L’interaction incessante entre ces 2 grandes familles de patrimoine justifie pleinement la nécessité d’une stratégie mûrement réfléchie.
Dans ce contexte, la mission du Cabinet Philippe SERRE consiste à orienter le dirigeant dans ses choix d’investissement et à l’informer sur les conséquences juridiques et fiscales, professionnelles et privées des directions décidées.
Concrètement, la démarche consiste à :
La combinaison de ces données permet alors au cabinet de délivrer des conseils relevant de plusieurs natures de droits : droit de la famille, des sociétés, de la fiscalité, des particuliers/entreprises… et proposer des solutions en matière d’investissement immobilier, financier et d’épargne.
Selon la nature des conseils, le Cabinet Philippe SERRE peut être amené à compléter sa mission avec celles de professions réglementées comme le conseil en assurance, le conseil en investissement financier ou l’agent immobilier.
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